1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осмыслить. Лыкову предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя не только репутацией, но и тем, что дороже всего — чувствами, достоинством и собственной судьбой.