Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы изуродованы так, что не понять — зверь ли это или человек.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Она кажется невинной, но следователь чувствует — что-то не так. И хуже всего, что он сам к ней тянется, хотя знает: доверять нельзя.